婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司
境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商
公開選聘項目比選公告
為遵循公開、公平、公正的原則，婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司擬通過公開選聘方式確定婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、項目名稱：婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商公開選聘項目。
二、招標(biāo)方式：公開選聘。
三、招標(biāo)范圍：婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商。
四、招標(biāo)內(nèi)容
婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商公開選聘項目，發(fā)行規(guī)模不超過3億美元（等值），期限不超過3年（含），通過公開選聘方式擇優(yōu)選聘全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商。
五、服務(wù)范圍
包含但不限于本次境外債券發(fā)行發(fā)改委備案、協(xié)調(diào)國際評級、組建債券發(fā)行中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(如律師團(tuán)隊、境內(nèi)協(xié)調(diào)人團(tuán)隊、信托人等中介機(jī)構(gòu))、協(xié)調(diào)國際評級、組建承銷團(tuán)及項目工作團(tuán)，負(fù)責(zé)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通工作、承銷及發(fā)行上市工作、發(fā)債券存續(xù)期管理工作以及發(fā)行人提出的其他相關(guān)工作內(nèi)容。
六、承銷費(fèi)率
本項目年承銷費(fèi)率上限為發(fā)行總額的0.45%，不接受惡意低價。本次承銷費(fèi)包含境內(nèi)外律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、信托人、交易所、印刷（翻譯）商等其他中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及發(fā)行環(huán)節(jié)所產(chǎn)生各種費(fèi)用。在債券發(fā)行成功之前，發(fā)行人不需要支付境內(nèi)外上述相關(guān)費(fèi)用。
七、承銷方式
余額包銷。
八、服務(wù)期限
提供自合同簽訂之日起至債券到期日的承銷服務(wù)，包括債券存續(xù)期內(nèi)的后續(xù)服務(wù)，至本次債券本息兌付完成，承銷商存續(xù)管理義務(wù)完成為止。
九、選聘響應(yīng)人資質(zhì)
1、選聘響應(yīng)人必須是合法注冊，且具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，須提供有效的公司注冊證書或商業(yè)登記證復(fù)印件；
2、選聘響應(yīng)人具有境外債券全球協(xié)調(diào)人業(yè)務(wù)資格，至少具有香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（SFC）頒發(fā)的1號、4號金融牌照，須提供相應(yīng)資質(zhì)證明文件復(fù)印件；
3、選聘響應(yīng)人具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度；
4、選聘響應(yīng)人具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
5、選聘響應(yīng)人參加采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；
6、本項目允許聯(lián)合體參加選聘，聯(lián)合體成員數(shù)量不超過2家，聯(lián)合體雙方均應(yīng)滿足以上資格要求，并提供相應(yīng)資格證明文件。聯(lián)合體須以牽頭人名義投標(biāo)，并應(yīng)提供聯(lián)合體協(xié)議書，明確各成員工作范圍、職責(zé)分工，牽頭人全權(quán)代表聯(lián)合體參加投標(biāo)和簽署文件。
十、報名、獲取選聘文件的時間及方式
有意向的選聘響應(yīng)人可于2023年5月26日下午5點之前將以下有關(guān)資料掃描件（加蓋公章）發(fā)送至規(guī)定的郵箱815201962@qq.com：
①公司注冊證書或商業(yè)登記證
②資質(zhì)證書
③法人代表身份證明或法人授權(quán)委托書及本人身份證復(fù)印件
以聯(lián)合體形式參與選聘的，聯(lián)合體雙方需分別提交上述文件，且提供經(jīng)雙方簽字蓋章的聯(lián)合體協(xié)議（格式自擬）。待工作人員審核后，以電子郵件的形式向其出具報名成功通知，選聘文件以郵件形式發(fā)送至各意向選聘響應(yīng)人的指定郵箱。
十一、選聘響應(yīng)文件遞交
1、提交選聘響應(yīng)文件截止時間：2023年6月2日下午5點，所有響應(yīng)資料必須密封并由選聘響應(yīng)單位遞交或郵寄至湖南省婁底市怡和園4棟6樓會議室，過時不再收取。
2、未得到招標(biāo)人發(fā)送報名成功通知的選聘響應(yīng)單位和逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點的選聘響應(yīng)文件，均不予受理。
十二、評審時間和地點
1、評審時間：2023年6月5日下午3點。
2、評審地點：湖南省婁底市怡和園4棟6樓會議室。
3、評審方式：2023年6月5日下午3點，開始進(jìn)行資格審查會議，確定符合條件的中標(biāo)人；經(jīng)招標(biāo)人組建的評委對通過資格審查的團(tuán)隊資料進(jìn)行評分，由評委按照得分高低當(dāng)場宣布評審結(jié)果，評審結(jié)果通過郵件發(fā)送至中標(biāo)人。
十三、特別說明
選聘響應(yīng)人登記時應(yīng)確保公司近三年無被監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消債券承銷資格記錄等資格要求，若選聘響應(yīng)人最終提交的選聘文件或者招標(biāo)人通過公開渠道核查后確認(rèn)選聘響應(yīng)人不具備對應(yīng)資質(zhì)的，招標(biāo)人有權(quán)對其作廢標(biāo)處理。請各選聘響應(yīng)人審慎參與，任何選聘響應(yīng)人完成報名登記均視為接受本項要求。
十四、公告發(fā)布
本公告在招標(biāo)人官方網(wǎng)站和微信公眾號發(fā)布。
十五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人：婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司
地 址：湖南省婁底市怡和園4棟6樓會議室
郵 編：417000
聯(lián)系人：黃莎
電 話：0738-8333295
郵 箱：815201962@qq.com
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